Como criar um painel de desempenho automático
Dados atualizados sem precisar abrir nada
Crie um agente com gatilho diário
No Tasklet, crie um agente com gatilho todo dia no horário que preferir. Para painéis de gestão, 6h da manhã costuma funcionar bem: os dados já estão atualizados antes da primeira reunião.
Se os dados que você quer monitorar são atualizados apenas uma vez por dia, não há necessidade de frequência maior.
Conecte as fontes: CRM, Sheets, Analytics
Na aba de conexões, conecte cada ferramenta que alimenta seus indicadores. Pode ser o Google Sheets com planilhas de vendas, um CRM com dados de pipeline, ou o GA4 com métricas de site.
Cada fonte pode ser uma conexão separada. O agente sabe ler de várias fontes na mesma execução.
Instrua o agente a extrair os indicadores-chave
Na instrução, liste os indicadores que devem aparecer no painel. Seja específico: "Do CRM, extraia o total de negócios abertos e o valor total do pipeline. Do Sheets, leia o faturamento do dia anterior. Do GA4, leia sessões e conversões."
Quanto mais precisas as instruções, mais confiável o painel gerado.
Grave os valores em uma planilha de painel
Configure uma planilha do Google Sheets como destino. Instrua o agente a gravar uma nova linha por dia com os indicadores extraídos.
Estruture a planilha com colunas fixas: Data, Indicador 1, Indicador 2, etc. Com o tempo, essa planilha vira uma base histórica de desempenho.
Configure gráfico simples na planilha (opcional)
Com os dados gravados diariamente, você pode criar gráficos na planilha do Google Sheets que se atualizam automaticamente.
Um gráfico de linhas por indicador ao longo do tempo já oferece uma visão clara de tendências, sem precisar de ferramentas de BI externas.
Ative. O painel se atualiza sozinho todo dia.
Com o agente ativo, a planilha de painel recebe os dados frescos todo dia sem intervenção manual.
Você pode abrir a planilha a qualquer momento e ver os indicadores atualizados até o dia anterior.