Como enviar relatório semanal por e-mail
Todo domingo o relatório já está na caixa de entrada
Crie um agente com gatilho semanal (domingo, 18h)
No Tasklet, crie um novo agente e nomeie como "Relatório Semanal". Configure o gatilho para rodar todo domingo às 18h.
Escolher domingo à tarde garante que o relatório chegue antes da segunda-feira, quando a maioria das pessoas planeja a semana.
Conecte a fonte de dados: Sheets, CRM ou banco
Conecte a ferramenta onde seus dados ficam: Google Sheets, um CRM ou qualquer sistema com integração disponível.
Se os dados estiverem em planilha, informe o ID da planilha e a aba com os dados da semana. Se for um CRM, use o filtro de "criados nesta semana".
Instrua o agente a resumir os dados da semana
Na instrução do agente, descreva o que ele deve resumir. Exemplos: total de vendas, número de leads, tarefas concluídas, receita por canal.
Peça um formato claro: "Liste em tópicos os 3 principais números da semana, com variação em relação à semana anterior, quando disponível."
Configure o envio via Gmail ou SMTP
Conecte o Gmail ou configure o SMTP da empresa na aba de conexões. Defina o endereço de envio (remetente) e o formato do e-mail.
Use assunto dinâmico, por exemplo: "Relatório Semanal — [data]". O agente preenche a data automaticamente a cada envio.
Defina os destinatários e o assunto do e-mail
Informe os e-mails que devem receber o relatório. Podem ser vários destinatários: você, sócios, equipe.
Se quiser personalizar por destinatário (por exemplo, cada gerente recebe só os dados da sua área), crie agentes separados com filtros diferentes.
Ative. O relatório chega antes da segunda-feira.
Com o agente ativado, o relatório começa a chegar toda semana sem nenhuma ação da sua parte.
Nas primeiras semanas, compare o relatório gerado com os dados reais para ajustar o resumo. Depois de calibrado, você pode parar de verificar manualmente.