Aprenda a criar um agente que lê seus dados de uma planilha Google, monta um relatório completo toda segunda-feira e envia por e-mail para você e sua equipe. Fim das tardes de domingo tentando fechar os números da semana.
Este agente é nível intermediário porque você vai precisar organizar sua planilha de dados de forma estruturada. Mas uma vez configurado, você nunca mais vai precisar montar relatório manualmente. Economiza em média 2 a 4 horas toda semana.
Antes de configurar o agente, certifique-se que sua planilha tem uma estrutura clara. O ideal é ter uma aba chamada Dados da semana onde seus dados ficam organizados por data. Exemplo de colunas: Data, Vendas (R$), Leads, Atendimentos, Meta do dia. Quanto mais organizada a planilha, melhor o relatório.
No Tasklet, vá em Conexões e clique em Nova conexão. Escolha Google Sheets. Autorize o acesso com a conta Google dona da planilha. Após conectar, selecione a planilha e a aba de dados. Você pode limitar o acesso a só essa planilha específica por segurança.
Vá em Gatilhos e clique em Novo gatilho. Escolha Agendado, configure para rodar toda segunda-feira às 8h da manhã. Assim a equipe começa a semana já com o resumo da semana anterior. Dê o nome: Relatório semanal e salve.
Clique em Novo agente e selecione o gatilho criado. Instrução do agente:
No mesmo agente, adicione a ação Enviar e-mail (Gmail). Configure:
Ative o agente e aguarde a primeira segunda-feira. Quando chegar o e-mail, leia com atenção e verifique se os números batem com o que você tem. Se algo estiver errado, ajuste a instrução do agente para que ele leia as colunas corretas da planilha.
Se você não quer perder tempo configurando, temos consultoria especializada para implantar o agente no seu negócio em até 3 dias. Você foca no que importa, a gente cuida da parte técnica.
Continue aprendendo com os próximos passos da série: